So bringen wir Transparenz in Ihre Finanzentscheidungen
Erfahren Sie, wie wir Ihre bestehenden Portfolios analysieren und mit Ihnen gemeinsam Chancen sowie Risiken beleuchten. Hierzu verbinden wir moderne Methoden mit langjähriger Erfahrung und verständlicher Kommunikation.
Tobias Lehmann
Senior Portfoliobetrachter
Unser Beratungsteam
Vier Experten begleiten Sie bei der Analyse Ihrer Finanzstruktur.
Tobias Lehmann
Portfoliobetrachter
Kompetenzen
Setzt sich für verständliche Analysen und individuelle Betreuung der Klienten ein.
Clara Sommer
Beratungsleitung
Kompetenzen
Steht für persönliche Beratung und klare Abläufe bei jedem Projekt.
Markus Weber
Analyst
Kompetenzen
Findet auch im Detail sinnvolle Aspekte für objektive Betrachtungen.
Sabine Keller
Kundenservice
Kompetenzen
Begleitet unsere Kunden vom ersten Gespräch bis zur abschließenden Besprechung.
Ablauf einer Portfolioanalyse
Wir erläutern Ihnen transparent die einzelnen Schritte – von der Aufnahme Ihrer aktuellen Situation, über die Analyse, bis hin zur Auswertung der Ergebnisse. Persönliche Gespräche ermöglichen die gezielte Besprechung aller Erkenntnisse.
Unterlagen aufnehmen
Sorgfältige Prüfung
Individuelle Auswertung erstellen
Persönliches Auswertungsgespräch
Abschlussbericht erhalten
Vergleich auf einen Blick
| Features | parivontrax | Marktbegleiter |
|---|---|---|
| Unabhängige Analyse | ||
| Persönliche Besprechung | ||
| Transparente Berichte | ||
| Direkter Ansprechpartner | ||
| Individuelle Auswertung |